過去，在被稱作冬木的城市曾舉行過由七位魔術師與英靈參加的“圣杯戰(zhàn)爭”。 然而趁著第二次世界大戰(zhàn)的混亂，“某位魔術師”強行奪走了圣杯—— 數(shù)十年過去，千界樹一族高舉那個圣杯為象征，叛離了魔術協(xié)會，宣布獨立。 憤怒的魔術協(xié)會派遣了刺客，但他們卻遭到了召喚出的Servant的反擊。
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