20世紀(jì)30年代的德國(guó)柏林，納粹勢(shì)力正在興起。美國(guó)女藝人Sally（麗莎·明奈利 Liza Minnelli 飾）是一家俱樂部的舞女，非常受歡迎。剛剛來到柏林的英國(guó)男教師Brian Roberts（麥克爾·約克 Michael York 飾）碰巧成了Sally的室友，他 以教英語來養(yǎng)活自己。Sally誘惑Brian沒有成功，于是懷疑他是個(gè)男同性戀者。Sally和她的一個(gè)朋友Max（赫爾穆特·格里姆 Helmut Griem飾）發(fā)生了關(guān)系，后來她發(fā)現(xiàn)，Robert也和Max發(fā)生過關(guān)系。另一邊，一個(gè)猶太人Fritz愛上了Robert學(xué)生Natalia，一個(gè)有錢的猶太小姐。為了和Natalia在一起，他從一個(gè)基督教徒轉(zhuǎn)變成猶太教徒。Sally懷孕了，但她卻不知道孩子是Robert還是Max的。納粹在德國(guó)的勢(shì)力越來越盛，Robert決定帶Sally回英國(guó).....